Η Microsoft και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud μεγάλης κλίμακας προετοιμάζονται για ένα μεγάλο οικονομικό όφελος, εάν αυτή η νέα αναφορά επαληθεύει.
Ένας από τους μεγαλύτερους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρίες αυτή τη στιγμή περιστρέφεται σχεδόν εξ ολοκλήρου γύρω από την οικονομική πολιτική των ΗΠΑ. Η συχνά αυθαίρετη επιβολή δασμών από την Αμερικάνικη κυβέρνηση προκαλεί χάος σε διάφορους κλάδους, αυξάνοντας τις τιμές για τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα εξαλείφει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η Amazon από μόνη της έκοψε 16.000 θέσεις εργασίας από τον Ιανουάριο ενώ η Microsoft απόλυσε πάνω από 10.000 άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους.
Η νοοτροπία αυτή αναγκάζει τις εταιρείες να μειώνουν το κόστος και να αυξάνουν τις τιμές τους για να αντισταθμίσουν την πίεση στα περιθώρια κέρδους από τους δασμούς, οι οποίοι λειτουργούν ως φόρος στα εισαγόμενα προιόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τη Microsoft αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος σε διάφορα καταναλωτικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των Windows PC, των συσκευών Surface και του Xbox. Ακόμη και προϊόντα που εξαιρούνται άμεσα από τους δασμούς ενδέχεται να παρουσιάσουν πρόσθετο κόστος λόγω του ότι οι εφοδιαστικές τους αλυσίδες επιβαρύνονται. Οι εταιρείες μεταφέρουν τις απώλειες στους καταναλωτές με τη μορφή υψηλότερων τιμών. Για τη Microsoft, οι καταναλωτικές συσκευές αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος του προβλήματός της.
Το μεγαλύτερο σημείο πίεσης για τη Microsoft και άλλους κολοσσούς όπως η Amazon και η Google αφορά τα κέντρα δεδομένων που δίνουν προτεραιότητα στο cloud και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η κατασκευή υπολογιστικών υποδομών για πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης γίνεται τόσο ακριβή που τρομάζει τους επενδυτές. Η Microsoft και η Amazon βλέπουν και οι δύο εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε χρηματιστηριακή αξία να εξανεμίζονται λόγω ανησυχιών για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Έρχεται μια ανάσα από όλα αυτα;
Μια νέα αναφορά στους Financial Times υποδηλώνει ότι η ανακούφιση ίσως βρίσκεται καθ’ οδόν. Επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν το θέμα, αν και δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν επίσημα οι F.T. αναφέρουν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιτρέψει στην TSMC να παρέχει εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες από ένα ανανεωμένο καθεστώς δασμών. Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να δώσει κίνητρα στην TSMC και σε άλλους κατασκευαστές τσιπ να επενδύσουν στην παραγωγή εντός των ΗΠΑ, για την οποία η TSMC με έδρα την Ταϊβάν έχει δεσμευτεί για μελλοντικές επενδύσεις ύψους 165 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτές οι εξαιρέσεις φέρεται να συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο η Ταϊβάν κατανέμει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κατασκευής τσιπ στις ΗΠΑ παρόλο που η πηγή αναφέρει ότι τα σχέδια βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση μεταβολής.
Η Microsoft χρησιμοποιεί την TSMC για την κατασκευή των δικών της τσιπ για κέντρα δεδομένων AI, Maia 100, Maia 200 και Cobalt 100, ενώ συνεργάζεται επίσης έμμεσα με την TSMC για τις περισσότερες άλλες ανάγκες της σε πυρίτιο. Το Rog Xbox Ally των Microsoft και ASUS χρησιμοποιεί το chipset Z2 της AMD, το οποίο κατασκευάζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της TSMC. Ο επόμενης γενιάς επεξεργαστής (SoC) του Xbox, με την κωδική ονομασία Magnus από την AMD πιθανότατα να παράγεται επίσης από την TSMC.
Αν και η αναφορά μπορεί να αποτελεί ελπιδοφόρα είδηση για τους επενδυτές, θα μπορούσε επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές μελλοντικά. Το εξαρτώμενο από την TSMC Xbox Series X|S παρουσίασε αυξήσεις τιμών πέρυσι ως άμεσο αποτέλεσμα των επιπτώσεων των δασμών των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή ίσως σηματοδοτεί τουλάχιστον μια μερική αναγνώριση του αρνητικού αντίκτυπου στην τιμολόγηση καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές.
Μέχρι στιγμής Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αλλά και η TSMC αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
About the Author
